채용정보
교육과정
금융전문가 과정(Financial Specialist Course)
온라인 사전교육(1주차)
금융전문가 과정(Financial Specialist Course)
오프라인 집합교육(3주 과정)
1주차 - 금융전문가 입문 과정
| 1일차 |
Orientation 및 과정소개 재무설계로의 초대 과정정리 |
| 2일차 |
FP의 역할과 비전 재무설계 개론 및 고객상담 프로세스의 이해 금융전문가의 커리어 관리 과정정리 |
| 3일차 |
FP의 활동관리 & 고객관리 직장인 연말정산 라이프사이클과 노후설계의 필요성 과정정리 |
| 4일차 |
회사소개 스크립트 작성 및 롤플레이 시연 초회면담 & 정보수집 초회면담 스크립트 작성 및 롤플레이 시연 과정정리 |
| 5일차 |
위험관리와 보험의 필요성 보장분석 이론과 실습 선배와의 대화: 프로스펙팅(1)-B2B마케팅 과정정리 |
2주차 - 금융전문가 자격 및 실무 과정
| 1일차 |
오프닝 선배와의 대화: 프로스펙팅(2)-온라인 마케팅 과정정리 |
| 2일차 |
보험용어와 언더라이팅의 이해 생명보험자격 문제풀이 설계청약 프로세스 실무 과정정리 |
| 3일차 |
보험 상품의 특징과 선택 기준 손해보험자격 문제풀이 선배와의 대화: 프로스펙팅(3)-재무교육 마케팅 과정정리 |
| 4일차 |
주요상품 포트폴리오의 이해와 활용 마케팅 운영 및 지원 안내 수수료제도 및 규정 과정정리 |
| 5일차 |
핵심상품 가이드 완전판매와 영업윤리 선배와의 대화 : 프로스펙팅(4)-DB마케팅 과정정리 |
3주차 - 재무설계 심화 과정
| 1일차 |
Orientation 및 과정소개 KFP 영업지원 및 인프라 소개 과정정리 |
| 2일차 |
보상사례의 활용과 보장의 가치 재무설계 프로세스 과정정리 |
| 3일차 |
위험설계 - 생명보험 위험설계 - 손해보험, 자동차보험 재무보고서 실습 과정정리 |
| 4일차 |
연수원 입소 은퇴설계 세금설계 투자설계 |
| 5일차 |
선배와의 대화: 금융전문가 성공전략 KFP와 함께하는 꿈을 향한 도전 수료식 연수원 퇴소 |