회사소개

회사 연혁

2022

  • 07
    2022 '세계재무설계의 날' 한국FPSB 콘텐츠 공모전 후원기업 선정 美 부동산 플랫폼 네오집스 서비스 제휴
  • 06
    삼성전자 디지털시티 임직원 재무컨설팅 업무협약 KBS본부노조합원 재무컨설팅 업무협약 2022 우수인증설계사 39명 배출
  • 05
    영암군청 직원 재무컨설팅 업무협약 매경부동산사업단 부동산 자문 서비스 제휴 한국재무설계 업계최초 단독행사 "MDRT Special Day" 개최
  • 04
    경기도선거관리위원회 임직원 재무컨설팅 업무협약
  • 03
    지앤넷 보험금청구 간소화서비스 제휴 한바이오 NK세포 서비스 제휴 한미약품/한미사이언스 임직원 재무컨설팅 업무협약 한국화학융합시험연구원 임직원 재무컨설팅 업무협약
  • 02
    롯데상사 임직원 재무컨설팅 업무협약 벡톤디킨슨코리아 임직원 재무컨설팅 업무협약 갤러리케이 아트딜러 서비스 제휴 B2B신인육성반 1기 육성과정 진행 ITC(Insurance Training Center) 1기 진행
  • 01
    프린팅박스 서비스 제휴

2021

  • 12
    지란지교소프트 임직원 재무컨설팅 업무협약 2021 FP컨퍼런스 ‘우수 FP’ 배출
  • 10
    데이타스 서비스 제휴
  • 09
    삼성전기 임직원 재무컨설팅 업무협약 ‘세계재무설계의 날” 기념 한국 FPSB 후원기업 선정
  • 08
    유튜브채널 한국재무설계TV ‘돈셰프’ 특허청 상표등록
  • 07
    B2B교육 이수 전문가 과정 CFP/AFPK 계속교육프로그램 진행
  • 06
    삼성바이오로직스 재무설계 서비스 업무협약 창업컨설팅 비원플러스 외부 전문가 협약
  • 05
    대한서울상공회의소 재무설계 서비스 업무협약 LG에너지솔루션 컨시어지서비스 재무설계 서비스 입점 2021 우수인증설계사 30명 배출 2021 MDRT 등록자 27명 배출
  • 03
    지란지교시큐리티 재무설계 서비스 업무협약 다인EAP 재무설계 서비스 업무협약
  • 02
    롯데백화점 미아점 라운지 "재무상담센터" 오픈 이데일리TV 'Help me 우리집 가계부' 첫방송
  • 01
    허그맘허그인 재무컨설팅 및 심리상담서비스 협약 제이엠커리어 전직지원 재무컨설팅 제휴 2021 경영전략회의 ‘Monopoly 전략’ 발표

2020

  • 12
    SBS Biz ‘마스터플랜 100세’ 생방송 방영
  • 11
    2020 FP컨퍼런스 ‘우수 FP’ 배출 2020 FP콘테스트 전문가 부문 ‘우수상’ 수상
  • 09
    RFP 대졸신입, 경력자 재무설계 실전 금융전문가과정 출범 前 AIA생명 사업단장 홍승국 부사장 영입
  • 08
    의료서비스 제공 "오라클피부과성형외과 제휴
  • 07
    재무설계사 양성을 위한 "한국FPSB" 협약 "한국은행" 제3차 퇴직준비연수 재무설계 기관 선정
  • 06
    롯데백화점 분당점 라운지 "재무상담센터" 오픈 제 27회 KAOMI 국제종합학술대회 금융부스 참여 재무설계 서비스 향상 제공을 위한 "메인라인" 제휴 2020년 우수인증설계사 30명 배출
  • 05
    2019 KTC(Koreafp Trophy Contest) 연간 업적 시상식 개최 실전 부동산 경매마스터 과정 진행
  • 04
    한국재무설계 FP센터 오픈 "한국은행" 제2차 퇴직준비연수 재무설계 기관 선정 재무설계 서비스 향상 제공을 위한 "파워링크", "플랜플러스" 플랫폼 제휴
  • 03
    포스코 ’20년 생애설계과정(GLD) 재무설계 기관 선정 삼성전자 DS부문 재무설계 서비스 업무협약 인터파크비즈마켓 복지몰 재무설계 입점 협약
  • 02
    메타헬스케어 ‘마인드인’, ‘메타진케어’ 마음건강 서비스 협약
  • 01
    공식 유튜브채널 “한국재무설계TV” 오픈

2019

  • 11
    “2019 대한민국 피부건강엑스포” 한국재무설계 금융회사 단독 참여 “큐브피아” 개인정보 보호 관련 업무 협약 한국재무설계 – SBSCNBC 프로그램 “우리집 가계부를 부탁해” 첫 방송
  • 10
    “2019 SBSCNBC 재테크포럼 재무설계 강좌”
  • 09
    “SBSCNBC” 전략적 제휴 협약
  • 08
    “예다함” 제휴 상조상품 판매 한국재무설계 WM센터 출범
  • 07
    참여형 재무교육 “재테크스쿨 워크북” 발행 비즈그릿 법인컨설팅 외부 전문가 협약
  • 06
    고든파트너스 부동산 전문 상담 제공 협약 굿초보 보험플랫폼 온라인 재무상담 서비스 제공 협약 허그유 EAP 재무컨설팅 서비스 제공 협약
  • 02
    최병문 대표이사 취임
  • 01
    양주시무한돌봄희망센터 위기가정 컨설팅 서비스 협약 KT그룹 부장급 직책자 재무설계 교육 한화에어로스페이스 신입사원 재무설계 교육 포스코 생애설계과정(GLD)사업 재무설계 기관 선정

2018

  • 12
    서울주택도시공사 재무설계 교육
  • 11
    한국전력 은퇴예정자 세무 교육
  • 09
    삼성전자 구미사업장 재테크스쿨 1기 과정
  • 08
    한국농어촌공사 전남본부지역 노후설계 교육
  • 06
    포스코그룹 차장 승진자 대상 생애재무설계 교육
  • 05
    삼성전자 구미사업장 제조전사원 대상 자산/경력 포트폴리오 설계 교육 포스코그룹 과장 승진자 대상 생애재무설계 교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 11회 개최
  • 03
    삼성전자 구미사업장 CL2 Promotion 과정 재무설계 교육
  • 02
    재무설계사를 위한 재무설계 노하우 전수 오픈특강 개최
    (매월)

2017

  • 12
    고객의 최적의 상품 제안을 위한 전략적 상품분석 “금융상품 클리닉” 실시(매월)
  • 09
    포항, 부산, 순천, 대구 전속/독립지사제 전환
  • 08
    신형식 대표이사 취임 차별화된 경영, 업계 최초 종업원지주제 시행 한국농어촌공사 찾아가는 노후설계 서비스 개시 현대해상 퇴직예정자 재무교육
  • 06
    국방부 4284부대 재무설계 서비스
  • 03
    삼성전자 광주사업장 재무설계 업무 협약

2016

  • 12
    LG생명과학 과장급 대상 재무설계 교육
  • 09
    한국토지주택공사 퇴직예정자 재무설계 서비스 업무협약
  • 08
    삼성전자 구미사업장 재무설계 서비스 업무협약
  • 06
    서울시교육연수원 재무교육 및 상담 서비스 업무협약 유진기업 재무설계 교육 진행
  • 04
    고객 민원해소 및 계약관리를 위한 CRM센터 설립 한국경제신문 공동 한국주택금융공사 “은퇴금융아카데미” 발간
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 10회 개최 서울시 교육청 인가 한국재무설계 평생교육시설 등록
  • 01
    신한은행 직원 대상 재무설계 교육

2015

  • 12
    한국해양과학기술진흥원 연말정산 재무교육 일학습병행제 훈련기업 선정
  • 11
    한국도로공사 연수과정 재무교육 서울메트로 임직원 대상 재무교육
  • 10
    인천시여자치과의사회 재무설계 서비스 업무협약 한국노동조합총연맹 재무상담 및 재무교육 협약
  • 09
    재무설계사 통합금융교육 플랫폼 “FP아카데미” 런칭
  • 08
    연세치대동문회 재무설계 서비스 업무협약 한겨레신문 신입사원 대상 재무교육
  • 07
    SK아카데미 SK그룹 고문 대상 재무설계 상담 업무협약 기아자동차 부서장급 재무상담 업무협약 서울시여자치과의사회 재무설계 서비스 업무협약 국민연금공단 강사 및 상담사 대상 재무교육
  • 06
    KOTRA 정년특화 재무설계 과정 교육
  • 05
    생애설계 재무교육 전문 브랜드 “러닝센터” 설립 신촌세브란스병원 레지던트 대상 재무교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 9회 개최

2014

  • 12
    한국생산성본부 전직지원센터 업무협약 한국해비타트 협약 다문화가정 대상 재무교육
  • 11
    노사발전재단 재무상담 업무협약 기아자동차 지점장, 센터장 대상 재무상담 업무협약
  • 09
    전직지원 전문 한국아웃플레이스먼트연구소 업무협약 삼성전자 디자인경영센터 재테크스쿨 진행 LG디스플레이 은퇴예정자 대상 재무교육
  • 07
    한국노인인력개발원 재무교육 한국해비타트 홈파트너 대상 재무상담 업무협약
  • 05
    한국해양과학기술진흥원 직원 대상 재무교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 8회 개최
  • 03
    삼성SDI 직원 대상 재무교육
  • 02
    외부 투자 전문가 투자자문, 모니터링위원회 발촉

2013

  • 12
    서울시교육청 재무설계사 직업체험 및 재능기부 교육 활동 협력 제휴
  • 11
    서울시강동송파교육지원청 관내 교육가족 재무상담 업무협약
  • 10
    국민노동조합총연맹 재무설계 업무협약
  • 08
    포스코 임직원 재무상담 업무협약
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 7회 개최

2012

  • 12
    분당서울대학교병원 조합직원 재무상담 업무협약
  • 08
    LG디스플레이 직원 재무상담 업무협약
  • 06
    서울시 서부교육지원청 직원 재무상담 업무협약
  • 04
    삼성디스플레이 기흥, 탕정사업장 직원 재무상담 업무협약
  • 03
    재무설계 교재 “재무설계 필드매뉴얼” 업계 최초 발간
  • 02
    행복한 부자의사 프로젝트 6회 개최 젊은 인재 양성 대학생 인턴십 재무설계사 조직 “iFP센터” 오픈
  • 01
    고객을 위한 재무설계 가이드북 “행복저널” 월간 웹진 발간 시작

2011

  • 12
    삼성전자 기흥, 화성 사업장 직원 재무상담 업무협약
  • 11
    부산국제금융박람회 참가
  • 10
    한국수자원공사 임직원 재무상담 업무협약 한국중부발전 임직원 재무상담 업무협약 한국수력원자력 임직원 재무상담 업무협약
  • 08
    한국교직원공제회 지역별 학교 교직원 대상 재무교육
  • 05
    중앙이코노미스트 - 한국재무설계 공동캠페인 “꿈의 재무설계” 발간
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 5회 개최 한국일보 대한민국 미래를 여는 혁신기업 고객만족부문 대상 수상

2010

  • 11
    한국전력공사 임직원 재무상담 업무협약
  • 07
    BtoB 기업 임직원 재무설계, 닥터인, 중소기업 전문 컨설팅 개시
  • 01
    삼성서울병원 임직원 재무상담 업무협약

2009

  • 11
    윤선생영어교실 임직원 및 회원을 위한 재무상담 업무협약
  • 10
    한국재무설계 자원봉사의 날 개시
  • 08
    행복한 부자의사 프로젝트 3회 개최
  • 07
    한국재무설계 사내 전문방송 오픈
  • 04
    경기도치과의사회 회원을 위한 재무상담 업무협약
  • 02
    행복한 부자의사 프로젝트 2회 개최

2008

  • 11
    재무설계 상담 분석 솔루션 프로그램 “Dream Maker” 개발약
  • 07
    의사를 위한 명품 세미나 행복한 부자의사 프로젝트 1회 개최
  • 06
    한국FP협회 Best Financial Planning Contest 수상(매년)
  • 02
    한국MDRT협회(보험재정전문가 모임) 회원사 등록

2007

  • 11
    현대자동차 울산공장, 남양연구소 직원 재무상담 업무협약
  • 06
    The Asia Money Show 2007 금융 부동산 박람회 참가

2006

  • 01
    전국 지점망 서울, 부산, 대구, 광주, 전주, 울산지점 개점

2005

  • 11
    한국재무설계(주) 법인 설립