회사 연혁

2024

  • 07
    군가전략부대 잠수함사령부 간부 대상 금융경제교육 인천경찰청 재직자 대상 재무컨설팅 서비스 운영 숭실대학교 경영대학원 전략적 업무협약
  • 06
    2024 소비자선정 우수기업 재무설계 분야 브랜드 대상 수상 SFP(군장교출신) 재무설계사 1기 출범 MDRT연차총회(캐나다 벤쿠버) Korean Speaker(최종률, 박태식 FP) 참여 동아쏘시오그룹 재테크스쿨 3기 운영 이채석 공동대표이사 취임
  • 05
    '바로선병원' 보험금청구 라운지 입점 업무제휴
  • 04
    (사)금융과행복네트워크 금융윤리 역량강화 자격인증 시행 업무제휴 포스코인재창조원 정년퇴직임직원 2024 GLD과정 운영 2024 국군장병취업박람회 한국FPSB·한국재무설계 금융부스 참가
  • 03
    아산시 청년재테크 '영앤리치' 재무컨설팅 서비스 단독 운영
  • 02
    병원 동행 서비스 플랫폼 '서브온' 전략적 업무제휴
  • 01
    국방전직교육원 중장기복무 대상자 재무교육 운영

2023

  • 12
    2023 FP 온라인 컨퍼런스 재무설계 전시관 참가
  • 11
    연금보험 매매 중개 플랫폼 '인슈딜' 전략적 업무협약 KTE 직원 재무컨설팅 업무협약
  • 09
    쿠시먼앤드웨이크필드코리아 직원 재무컨설팅 서비스 운영 한국재무설계 MDRT DAY 단독행사 개최
  • 06
    군인공제회 초급간부 대상 재무컨설팅 전문기관 단독선정 MDRT연차총회(미국네슈빌) Korean Speaker(송해석) 참여
  • 05
    해군 제2함대사령부 직업군인 금융경제교육 국직 제5정보통신단 용사 및 간부 금융경제교육 국방부 직할부대원 금융경제교육 FPTC 재무설계사 양성교육 129기 배출
  • 04
    2023 우수인증설계사 34명 배출(5년연속 GA스타명장 등) 2022 KTC(KoreaFP Trophy Contest) 시상식 개최 미국 부동산 전망 및 투자유망지역 세미나 개최 한국재무설계 미국팀(National Life Group) 정기워크샵 개최 2023 서울영테크 재무상담사 참여
  • 03
    동아쏘시오홀딩스 요일반(총 12회) 재테크스쿨 VIP고객 초청 정기세미나 개최 FPTC 재무설계사 양성교육 128기 배출 심리상담&마음치유 플랫폼 마인드카페 협약 체결
  • 02
    세종대학교 임관예정 장교 대상 금융경제교육 해군 군수사령부 중견간부 금융경제교육 2023 MDRT Focus Sessin 업계 단독 개최 미국부동산 프리미엄 플랫폼 네오집스(NEOZIPS) 특별강연 FPTC 재무설계사 양성교육 127기 배출 CFP 실무경험 연수기관 최초 ‘국내 첫 수료자’ 배출
  • 01
    재무설계코칭 오픈강좌 운영(5회차) FP지원센터 카카오톡 채널 개설 운영 Gold Club 이충구 CFP 국토교통부 장관 표창장 수상 한국은행 2023 제1차 전문기관 위탁연수(재무설계) 기관 선정 휴노EAP 재무컨설팅 제공 서비스 협약

2022

  • 12
    스마트 건물관리 시스템 ‘둥지’ 특별강연 개최 법률자문사 법무법인 바른 특별강연 개최 AFPK(공인재무설계사) 제 83회 합격자 배출
  • 11
    커리어컨설팅 전문 클립스컨설팅 재무컨설팅 협약 체결 재무설계 온라인 교육채널 ‘FP아카데미’ 리뉴얼 오픈 한국재무설계 미국팀(National Life Group) 워크샵 개최
  • 10
    FPTC 재무설계사 양성교육 126기 배출 2022 하반기 썬업재무코칭 운영 2022 한국MDRT DAY 제주 행사 참여 한국 FPSB 세계재무의 날 기념, 후원사 ‘한국재무설계 우수상’ 수여 VIP고객 초청 정기세미나 개최
  • 09
    세무자문사 특별강연 개최 2022 SUMMER CONTEST 필리핀 마닐라 투어
  • 08
    Summer academy 재무설계사 트레이닝 테마교육 운영 재무설계 전문가 채용 사업설명회 개최 VIP고객 초청 정기세미나 개최 FPTC 재무설계사 양성교육 125기 배출
  • 07
    2022 '세계재무설계의 날' 한국FPSB 콘텐츠 공모전 후원기업 선정 美 부동산 플랫폼 네오집스 서비스 제휴
  • 06
    삼성전자 디지털시티 임직원 재무컨설팅 업무협약 KBS본부노조합원 재무컨설팅 업무협약 2022 우수인증설계사 39명 배출
  • 05
    영암군청 직원 재무컨설팅 업무협약 매경부동산사업단 부동산 자문 서비스 제휴 한국재무설계 업계최초 단독행사 "MDRT Special Day" 개최
  • 04
    경기도선거관리위원회 임직원 재무컨설팅 업무협약
  • 03
    지앤넷 보험금청구 간소화서비스 제휴 한바이오 NK세포 서비스 제휴 한미약품/한미사이언스 임직원 재무컨설팅 업무협약 한국화학융합시험연구원 임직원 재무컨설팅 업무협약
  • 02
    롯데상사 임직원 재무컨설팅 업무협약 벡톤디킨슨코리아 임직원 재무컨설팅 업무협약 B2B신인육성반 1기 육성과정 진행 ITC(Insurance Training Center) 1기 진행
  • 01
    프린팅박스 서비스 제휴

2021

  • 12
    지란지교소프트 임직원 재무컨설팅 업무협약 2021 FP컨퍼런스 ‘우수 FP’ 배출
  • 10
    데이타스 서비스 제휴
  • 09
    삼성전기 임직원 재무컨설팅 업무협약 ‘세계재무설계의 날” 기념 한국 FPSB 후원기업 선정
  • 08
    유튜브채널 한국재무설계TV ‘돈셰프’ 특허청 상표등록
  • 07
    B2B교육 이수 전문가 과정 CFP/AFPK 계속교육프로그램 진행
  • 06
    삼성바이오로직스 재무설계 서비스 업무협약 창업컨설팅 비원플러스 외부 전문가 협약
  • 05
    대한서울상공회의소 재무설계 서비스 업무협약 LG에너지솔루션 컨시어지서비스 재무설계 서비스 입점 2021 우수인증설계사 30명 배출 2021 MDRT 등록자 27명 배출
  • 03
    지란지교시큐리티 재무설계 서비스 업무협약 다인EAP 재무설계 서비스 업무협약
  • 02
    롯데백화점 미아점 라운지 "재무상담센터" 오픈 이데일리TV 'Help me 우리집 가계부' 첫방송
  • 01
    허그맘허그인 재무컨설팅 및 심리상담서비스 협약 제이엠커리어 전직지원 재무컨설팅 제휴 2021 경영전략회의 ‘Monopoly 전략’ 발표

2020

  • 12
    SBS Biz ‘마스터플랜 100세’ 생방송 방영
  • 11
    2020 FP컨퍼런스 ‘우수 FP’ 배출 2020 FP콘테스트 전문가 부문 ‘우수상’ 수상
  • 09
    RFP 대졸신입, 경력자 재무설계 실전 금융전문가과정 출범 前 AIA생명 사업단장 홍승국 부사장 영입
  • 08
    의료서비스 제공 "오라클피부과성형외과 제휴
  • 07
    재무설계사 양성을 위한 "한국FPSB" 협약 "한국은행" 제3차 퇴직준비연수 재무설계 기관 선정
  • 06
    롯데백화점 분당점 라운지 "재무상담센터" 오픈 제 27회 KAOMI 국제종합학술대회 금융부스 참여 재무설계 서비스 향상 제공을 위한 "메인라인" 제휴 2020년 우수인증설계사 30명 배출
  • 05
    2019 KTC(Koreafp Trophy Contest) 연간 업적 시상식 개최 실전 부동산 경매마스터 과정 진행
  • 04
    한국재무설계 FP센터 오픈 "한국은행" 제2차 퇴직준비연수 재무설계 기관 선정 재무설계 서비스 향상 제공을 위한 "파워링크", "플랜플러스" 플랫폼 제휴
  • 03
    포스코 ’20년 생애설계과정(GLD) 재무설계 기관 선정 삼성전자 DS부문 재무설계 서비스 업무협약 인터파크비즈마켓 복지몰 재무설계 입점 협약
  • 02
    메타헬스케어 ‘마인드인’, ‘메타진케어’ 마음건강 서비스 협약
  • 01
    공식 유튜브채널 “한국재무설계TV” 오픈

2019

  • 11
    “2019 대한민국 피부건강엑스포” 한국재무설계 금융회사 단독 참여 “큐브피아” 개인정보 보호 관련 업무 협약 한국재무설계 – SBSCNBC 프로그램 “우리집 가계부를 부탁해” 첫 방송
  • 10
    “2019 SBSCNBC 재테크포럼 재무설계 강좌”
  • 09
    “SBSCNBC” 전략적 제휴 협약
  • 08
    “예다함” 제휴 상조상품 판매 한국재무설계 WM센터 출범
  • 07
    참여형 재무교육 “재테크스쿨 워크북” 발행 비즈그릿 법인컨설팅 외부 전문가 협약
  • 06
    고든파트너스 부동산 전문 상담 제공 협약 굿초보 보험플랫폼 온라인 재무상담 서비스 제공 협약 허그유 EAP 재무컨설팅 서비스 제공 협약
  • 02
    최병문 대표이사 취임
  • 01
    양주시무한돌봄희망센터 위기가정 컨설팅 서비스 협약 KT그룹 부장급 직책자 재무설계 교육 한화에어로스페이스 신입사원 재무설계 교육 포스코 생애설계과정(GLD)사업 재무설계 기관 선정

2018

  • 12
    서울주택도시공사 재무설계 교육
  • 11
    한국전력 은퇴예정자 세무 교육
  • 09
    삼성전자 구미사업장 재테크스쿨 1기 과정
  • 08
    한국농어촌공사 전남본부지역 노후설계 교육
  • 06
    포스코그룹 차장 승진자 대상 생애재무설계 교육
  • 05
    삼성전자 구미사업장 제조전사원 대상 자산/경력 포트폴리오 설계 교육 포스코그룹 과장 승진자 대상 생애재무설계 교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 11회 개최
  • 03
    삼성전자 구미사업장 CL2 Promotion 과정 재무설계 교육
  • 02
    재무설계사를 위한 재무설계 노하우 전수 오픈특강 개최
    (매월)

2017

  • 12
    고객의 최적의 상품 제안을 위한 전략적 상품분석 “금융상품 클리닉” 실시(매월)
  • 09
    포항, 부산, 순천, 대구 전속/독립지사제 전환
  • 08
    신형식 대표이사 취임 차별화된 경영, 업계 최초 종업원지주제 시행 한국농어촌공사 찾아가는 노후설계 서비스 개시 현대해상 퇴직예정자 재무교육
  • 06
    국방부 4284부대 재무설계 서비스
  • 03
    삼성전자 광주사업장 재무설계 업무 협약

2016

  • 12
    LG생명과학 과장급 대상 재무설계 교육
  • 09
    한국토지주택공사 퇴직예정자 재무설계 서비스 업무협약
  • 08
    삼성전자 구미사업장 재무설계 서비스 업무협약
  • 06
    서울시교육연수원 재무교육 및 상담 서비스 업무협약 유진기업 재무설계 교육 진행
  • 04
    고객 민원해소 및 계약관리를 위한 CRM센터 설립 한국경제신문 공동 한국주택금융공사 “은퇴금융아카데미” 발간
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 10회 개최 서울시 교육청 인가 한국재무설계 평생교육시설 등록
  • 01
    신한은행 직원 대상 재무설계 교육

2015

  • 12
    한국해양과학기술진흥원 연말정산 재무교육 일학습병행제 훈련기업 선정
  • 11
    한국도로공사 연수과정 재무교육 서울메트로 임직원 대상 재무교육
  • 10
    인천시여자치과의사회 재무설계 서비스 업무협약 한국노동조합총연맹 재무상담 및 재무교육 협약
  • 09
    재무설계사 통합금융교육 플랫폼 “FP아카데미” 런칭
  • 08
    연세치대동문회 재무설계 서비스 업무협약 한겨레신문 신입사원 대상 재무교육
  • 07
    SK아카데미 SK그룹 고문 대상 재무설계 상담 업무협약 기아자동차 부서장급 재무상담 업무협약 서울시여자치과의사회 재무설계 서비스 업무협약 국민연금공단 강사 및 상담사 대상 재무교육
  • 06
    KOTRA 정년특화 재무설계 과정 교육
  • 05
    생애설계 재무교육 전문 브랜드 “러닝센터” 설립 신촌세브란스병원 레지던트 대상 재무교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 9회 개최

2014

  • 12
    한국생산성본부 전직지원센터 업무협약 한국해비타트 협약 다문화가정 대상 재무교육
  • 11
    노사발전재단 재무상담 업무협약 기아자동차 지점장, 센터장 대상 재무상담 업무협약
  • 09
    전직지원 전문 한국아웃플레이스먼트연구소 업무협약 삼성전자 디자인경영센터 재테크스쿨 진행 LG디스플레이 은퇴예정자 대상 재무교육
  • 07
    한국노인인력개발원 재무교육 한국해비타트 홈파트너 대상 재무상담 업무협약
  • 05
    한국해양과학기술진흥원 직원 대상 재무교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 8회 개최
  • 03
    삼성SDI 직원 대상 재무교육
  • 02
    외부 투자 전문가 투자자문, 모니터링위원회 발촉

2013

  • 12
    서울시교육청 재무설계사 직업체험 및 재능기부 교육 활동 협력 제휴
  • 11
    서울시강동송파교육지원청 관내 교육가족 재무상담 업무협약
  • 10
    국민노동조합총연맹 재무설계 업무협약
  • 08
    포스코 임직원 재무상담 업무협약
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 7회 개최

2012

  • 12
    분당서울대학교병원 조합직원 재무상담 업무협약
  • 08
    LG디스플레이 직원 재무상담 업무협약
  • 06
    서울시 서부교육지원청 직원 재무상담 업무협약
  • 04
    삼성디스플레이 기흥, 탕정사업장 직원 재무상담 업무협약
  • 03
    재무설계 교재 “재무설계 필드매뉴얼” 업계 최초 발간
  • 02
    행복한 부자의사 프로젝트 6회 개최 젊은 인재 양성 대학생 인턴십 재무설계사 조직 “iFP센터” 오픈
  • 01
    고객을 위한 재무설계 가이드북 “행복저널” 월간 웹진 발간 시작

2011

  • 12
    삼성전자 기흥, 화성 사업장 직원 재무상담 업무협약
  • 11
    부산국제금융박람회 참가
  • 10
    한국수자원공사 임직원 재무상담 업무협약 한국중부발전 임직원 재무상담 업무협약 한국수력원자력 임직원 재무상담 업무협약
  • 08
    한국교직원공제회 지역별 학교 교직원 대상 재무교육
  • 05
    중앙이코노미스트 - 한국재무설계 공동캠페인 “꿈의 재무설계” 발간
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 5회 개최 한국일보 대한민국 미래를 여는 혁신기업 고객만족부문 대상 수상

2010

  • 11
    한국전력공사 임직원 재무상담 업무협약
  • 07
    BtoB 기업 임직원 재무설계, 닥터인, 중소기업 전문 컨설팅 개시
  • 01
    삼성서울병원 임직원 재무상담 업무협약

2009

  • 11
    윤선생영어교실 임직원 및 회원을 위한 재무상담 업무협약
  • 10
    한국재무설계 자원봉사의 날 개시
  • 08
    행복한 부자의사 프로젝트 3회 개최
  • 07
    한국재무설계 사내 전문방송 오픈
  • 04
    경기도치과의사회 회원을 위한 재무상담 업무협약
  • 02
    행복한 부자의사 프로젝트 2회 개최

2008

  • 11
    재무설계 상담 분석 솔루션 프로그램 “Dream Maker” 개발약
  • 07
    의사를 위한 명품 세미나 행복한 부자의사 프로젝트 1회 개최
  • 06
    한국FP협회 Best Financial Planning Contest 수상(매년)
  • 02
    한국MDRT협회(보험재정전문가 모임) 회원사 등록

2007

  • 11
    현대자동차 울산공장, 남양연구소 직원 재무상담 업무협약
  • 06
    The Asia Money Show 2007 금융 부동산 박람회 참가

2006

  • 01
    전국 지점망 서울, 부산, 대구, 광주, 전주, 울산지점 개점

2005

  • 11
    한국재무설계(주) 법인 설립