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CFP(국제재무설계사), AFPK(재무설계사) 자격인증 구성원의 70% 이상 보유, 국내 단일 금융기관 전문자격 보유율 압도적 1위, 변액보험 및 펀드 취급 자격 보유 100%

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재무설계사의 실력 향상을 위한 체계적인 교육시스템과 보상 체계, 기업 임직원 재무설계 시장, 전문직, 중소기업 시장 등 특화시장 서비스 확대 지원, 부동산, 세금, 법률, 아웃플레이스먼트 등 외부 전문가 협력 전문 상담 서비스 제공

추천 재무설계사

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이진구

당신의 금융주치의, 평생 함께 하겠습니다.(한국재무설계 종신영업이사 / 2004~2021 MDRT 종신회원 / 2019~2022년 4년연속 우수인증설계사 선정(한국보험대리점협회) / 한국FP협회 정회원(우수FP공로상수상) / 사내 FP대상 투자설계 강사 (15년차)/ 현대자동차(2008년~2015년 및 삼성전자(2016년~2017년) 임직원 재무교육강의 / 삼성전자 DS 및 삼성전기 임직원 재무컨설팅 상담위원 / 한국투자증권 연금전문가 (Pension Specialist) 과정수료 / 현대자동차, 기아자동차, 삼성전자, 삼성엔지니어링, 현대로템, 현대모비스, 코오롱그룹, SH서울주택공사, LH공사,한국은행,한국화학연구원, 한국가스공사 등 19년차 재무교육 전문강사)


국제재무설계사(CFP), 재무설계사(AFPK), 종합자산관리사, 생명보험설계사, 손해보험설계사, 변액보험판매관리사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 투자자산운용사, 퇴직연금모집인

종합, 투자, 은퇴, 보험, 절세, 증여·상속

심혜경

강한 신념으로 최선을 다하는 사람 / 한화생명(2004.6~2007.7) 및 한국재무설계(2007.8~현재) 근무 중 / 한국재무설계 영업이사 / 삼성전자 상담위원강한 신념으로 최선을 다하는 사람 / 한화생명(2004.6~2007.7) 및 한국재무설계(2007.8~현재) 근무 중 / 한국재무설계 영업이사 / 삼성전자반도체 재무상담위원 / 2018~2022년 5년연속 우수인증설계사 'GA스타명장' 선정 (한국보험대리점협회)


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함께함에 기분좋은 사람 (MBA(미국 버지니아) / 내과의사회, 치과 개원 강의 / 한솔그룹 신입, KT 경남 및 경북 지점 순회 재무교육) / 2018~2022 5년연속 우수인증설계사 'GA스타명장' 선정(한국보험대리점협회)


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상담후기

1. 재무상담을 접하게 된 계기
회사에서 진행하는 상담 프로그램을 통해 재무상담을 처음 접하게 되었습니다. 큰 기대감을 갖고 신청하진 않았으나, 재무 관리가 전혀 되고 있지 않던 터라 단순히 “이번 기회를 통해 나의 재정상태를 전문가의 눈에서 한 번 검토 받아보자.”라는 생각을 하게되어 신청하게 되었습니다.

2. 재무상담을 통해 만족스러웠던 점
우선 상담 전에 재무상담 양식을 작성하면서 그동안 고민해 보지 않았던 나의 재정목표, 노후 등을 고민해 볼 수 있었습니다. 이...

박O정(30대, 연구원)

2023-11-27


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