타이틀
  • FPTC(Financial Planning Training Course, 1주차)
    1일차 2일차 3일차 4일차 5일차
    회사소개 및 목표관리 프로세스 프로세스 프로세스 / 회사규정 마케팅 지원 / 윤리
    Morning Session Morning Session Morning Session Morning Session
    오리엔테이션 및 회사소개 재무설계 개론 재무설계 상담 프로세스 재무설계 상담 프로세스 개원의 시장 재무설계
    Positioning 중소기업 재무설계
    재무설계사의 비전과 전망 Monitoring 보고서 입력 실습 고객발굴 및 타겟 마케팅 이미지 메이킹
    성공적인 FP 목표관리 TA 실습 BtoB 재무설계 영업윤리
    Prospecting & TA Role Play 시청 및 연습 Role Play 시청 및 연습 회사규정 안내 과정 마무리
  • FPTC(Financial Planning Training Course, 2주차)
    7일차 8일차 9일차 10일차 11일차
    상품분석 / Role Play 위험설계 / Role Play 투자설계 / Case Study 사례공유 / 정리 활동
    Morning Session Morning Session Morning Session
    관계정립 활동 리뷰 보험 포트폴리오의 구성 투자설계 - 펀드투자원칙 Case Study 2
    상품 복합설계 저축성 보험에 대한 이해 펀드 포트폴리오의 구성 TA 대상 선정 및 약속 잡기
    상품 프로세스 2단계 Role Play 직장인 재무설계 사례 목표 수립
    상품 프로세스 2단계 Role Play 위촉계약서 작성
    1단계 Role Play 2단계 Role Play Review Case Study 1
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